先日、下記記事にて今後の投資方針と高配当株＋ETFポートフォリオを提案いたしました。
さて本記事では、高配当株＋ETFポートフォリオの実際のリターンがどうなのか検証していきたいと思います。
簡単のために、市場平均として代表的なS&P500ETF【VOO】と比較してみます。
うなぎ丼ポートフォリオ（高配当＋ETF）の構成
はじめに、うなぎ丼ポートフォリオ（高配当＋ETF）の銘柄構成は以下の通りです。
上位3つはETFで70％を占めています。残り30％は配当金重視という構成。
こちらを以下では、ポートフォリオ１とします。
一方、比較のために用いる【VOO】100％のポートフォリオをポートフォリオ２とします。
以下で、ポートフォリオビジュアライザーを用いてトータルリターンを検証します。
検証結果：トータルリターン
高配当＋ETF（ポートフォリオ１）の方がリターンは大きいですね。やはりVGTがある分、GAFAMの影響が大きいと考えられます。
年次リターン比較
どの年度をみても高配当＋ETF（ポートフォリオ１）が上回っています。ポートフォリオ１には【VIG】が20％ほど組み込まれている分、下落相場にも強いのかもしれません。https://unagidon.com/2020/05/11/vig/
配当金の推移
当然、高配当銘柄を組み入れているので高配当＋ETF（ポートフォリオ１）の方が配当金は大きくなります。
しかし、【VOO】100％（ポートフォリオ２）と比較しても20％増しという事実です。
高配当＋ETFと謳っている割にはショボいかもしれませんね。
トータルリターンでは勝っているので良しとしましょう。
まとめ
高配当株＋ETFというポートフォリオでもS&P500以上のリターンを得ることができることが検証できました。
当然、配当金も大きく満足です。
ただ、（選りすぐりの？）高配当株式がハイテクVGTの足を引っ張っている感が否めなかったです。VGT一本にするのもそれはそれで問題なんですけどね。
結論、この高配当＋ETFポートフォリオになるよう５月は買い付けて参ります。
自分のお気に入りの銘柄で構成されたポートフォリオが完成するのは楽しみですね。
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